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本日は個別相談から、Ｙ様の公正証書遺言の作成をいたしました。
Y様は、今までご自分のご両親や親族の方、そしてご自身の娘様が３年前にお亡くなりになり、相続で大変苦労されたので、絶対自分の相続の際に回りに迷惑をかけたくないとの思いから、今回弊社のセミナーに 参加されて遺言の作成をすることになりました。
試算の際に、３人のお孫さんの為に「たまご貯金」という積立貯金をしていました。これは名義がお孫さんで少しずつ 積立てていく貯金です。ただ通帳や印鑑の保管はＹ様がされている為に、これは相続財産になります。
ですので遺言書にはきちんと記載していただきました。「孫が大きくなってからのプレゼント」として貯めてると嬉しくなるそうです。 聞いた私もとても嬉しい感じでした。
無事に作成も完了しました。相談をいただいてから約６ヶ月間ですが、いろいろなお話をお伺いでき大変勉強になりました。 これからも頑張っていきたいと思います。